מוצרים פיננסים ופנסיוניים

ניהול פיננסי בא לגשר על הפער בין צרכים פיננסיים לאורך זמן לבין המורכבות והדינמיות של השוק הישראלי. על מנת לנהל נכון סכומי כסף גדולים, צריך להכיר את שוק הפיננסים. אנו מעמידים לרשותכם מגוון פתרונות פיננסיים שיאפשרו לכסף לעבוד בשבילכם. שירות זה נלווה,...

היא אפיק איכותי , רלוונטי ומומלץ לחיסכון עבור כל אחד מבני המשפחה. יתרונות החיסכון בקופות הגמל הם: נזילות מלאה ומתמדת. ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות או בהוראת קבע חודשיות (עד התקרה המותרת בחוק). דמי הניהול נמוכים. קופת הגמל להשקעה מהווה אפיק...

החל משנת 2019 הביטוח הלאומי מפקיד כסף לכל ילד בתוכנית חיסכון אישית בקופת גמל או בבנק לפי בחירת ההורים. זוהי תכנית חסכון המקנה לכל ילדי ישראל את הזכות להתחיל את חייהם הבוגרים עם סכום מסוים של כסף שיסייע להתחלת החיים. ביטוח...

פוליסות החיסכון הפרטיות הן מוצר השקעה פיננסי לטווח הקצר, הבינוני או הארוך.. התוכניות כוללות מספר רב של מסלולי השקעה הקשורים למטרות וליכולות של הלקוח. המוצר משלב השקעה בשוק ההון יחד עם השקעה בנכסים לא סחירים (למשל נכסי נדל"ן). היתרון במוצרים אלו הוא...

ביטוח מנהלים וקרן פנסיה מהווים אפיקי חיסכון פנסיוני מקובלים ומובילים בישראל. אפיקי חיסכון אלה מיועדים לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה . מעבר להיותם חיסכון פנסיוני, הם כוללים גם ביטוח חיים (ריסק מוות או שארים) ולרוב ביטוח אובדן כושר עבודה...

היא תכנית חסכון לשכירים ולעצמאיים אשר יתרונה העיקרי הוא הפטור ממס על הקרן ועל רווחיה. ייחודה של קרן ההשתלמות בכך שניתן למשוך ממנה כספים אחרי תקופה קצרה יחסית של 6 שנים לכל צורך ולכל שימוש. ניתן להמשיך את החיסכון גם לאחר...

זוהי תכנית חסכון שמטרתה לשמש אותך בתקופת הפנסיה. קיימת גמישות בגובה ההפקדות, ניתן להפסיק הפקדות בכל זמן ללא קנסות. ניתן לעבור מקופת גמל אחת לשניה מבלי לוותר על הזכויות. קופת הגמל אינה מעבירה קצבה חודשית לפנסיה ולכן ניתן להעביר את הכספים לקרנות...