ניהול פיננסי בא לגשר על הפער בין צרכים פיננסיים לאורך זמן לבין המורכבות והדינמיות של השוק הישראלי.
על מנת לנהל נכון סכומי כסף גדולים, צריך להכיר את שוק הפיננסים.
אנו מעמידים לרשותכם מגוון פתרונות פיננסיים שיאפשרו לכסף לעבוד בשבילכם.
שירות זה נלווה, משלים ומוסיף על תכניות קיימות של קרנות השתלמות, קופות גמל ותכניות ביטוח חיים אשר גם בהן ב"פרישה בעוז" מטפלים באופן שוטף.
החלטה על תמהיל פתרונות פיננסיים הינה החלטה משמעותית וכדאי לעשותה תוך קבלת הדרכה נכונה.
קיימים היום בשוק מגוון מסלולי השקעה וחיסכון .
היתרון שלנו ב"פרישה בעוז" הוא ביצירת תהליך מובנה הלוקח בחשבון את הצרכים האישיים שלכם, מיסוי וסכומי הכסף העומדים לרשותכם.
התכנון המקצועי שלנו מתחשב גם ברמת הסיכון שהמבוטח רוצה ומוכן לקחת בתכנון הכספי העתידי.
אנו מלווים אתכם מקצועית לאורך כל הדרך, תוך בדיקה מתמדת של איכות והתאמת התכניות שנקבעו תוך התאמתם לצרכים המשתנים של הלקוח ותנאי השוק הדינמיים.
המקצועיות שלנו באה לידי ביטוי ביכולת משותפת של מיפוי צרכי הלקוח, הבנת מגוון הפתרונות הפיננסיים. תוך המלצה על תמהיל איכותי ומיטבי עבורכם.
